Балет на 2 дії.
Бал-маскарад в одному з італійських театрів. Юрба в масках вітає свого улюбленця - композитора Джакомо Пуччіні, автора багатьох відомих опер. Митця оточують не тільки палкі прихильники його таланту - є тут і недоброзичливці, так звані музикальні авторитети, законодавці театральної моди, тобто заздрісники. Серед гостей на святі - вже добре відома італійській публіці співачка Соломія Крушельницька зі своєю сестрою Нусею, яка недавно приїхала з Галичини вчитися співу. Пуччіні пропонує публіці сцени зі своїх опер, які вже здобули визнання; підчас дуету Манон Леско і Де Гріє Нуся знайомиться зі своїм майбутнім вчителем танців Леонардо. Пуччіні пропонує Нусі дебют в опері "Богема". Соломія радіє за сестру. Пуччіні завершив роботу над наступною оперою "Тоска". Соломія зворушена геніальним твором. Подумки вона переноситься в свою країну.